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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍎💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👡👚，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技👘、消费🥔🍎🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💝👢🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥾💗💯。在流动性和增量资金方面🥾🥭，目前利率仍处于较低水平🥭🥥，资产荒趋势依然存在🍎🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👗👛，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成(cheng)份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天(tian)（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域(yu)，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)商業化(hua)覈(hé)(he)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)(jian)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运(yun)情况。港口锰矿库存自4月初(chu)开始环比回(hui)升(sheng)，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口(kou)锰矿库存约420万(wan)吨。近日(ri)，南非首次宣布关(guan)键矿产战(zhan)略，“此项战略(lve)的核心是把(ba)重点放在铂族(zu)金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港(gang)口锰矿价格企稳回升。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)(que)定。

2、“两重”能稳定投资，带动相关(guan)产业发展，增强经济(ji)发展后(hou)劲；“两新”可释放内需潜力，促进(jin)消费(fei)升级(ji)，同时有利于提升产业(ye)竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融(rong)活水，则是相关政策落地见效的关键一环。