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那么此时👢🥻🥭，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍓👄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👠🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥕🥥，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍒🍇💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价(jia)延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的(de)影(ying)响，外购仔猪养殖模式下的(de)养殖利润(run)受到来自猪价和成(cheng)本的共(gong)同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对(dui)数值来看，目(mu)前生猪养殖利润仍未正，尚未进(jin)入亏损周期(qi)。卓创数据显示，6月(yue)26日，自繁(fan)自(zi)养养殖利润179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔(zai)猪养(yang)利润202元/头，较年初减少28元/头。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🥑💘🍏，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景👄👞🥦🍎🥔，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是(shi)独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦(jiao)化(hua)厂焦化(hua)-高炉总体收益较好，因此焦化利(li)润变化对于独立焦化企业(ye)的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更(geng)为(wei)稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产量总体有(you)一定幅(fu)度的(de)减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗(cu)钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下(xia)降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因(yin)此焦炭(tan)库存水平有(you)所积累，钢(gang)厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美(mei)国对多个国家征收高额(e)关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的(de)执行以及终端需求缺(que)乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或将逐步(bu)出现(xian)回落，焦炭需求(qiu)或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高位水平(ping)，对于(yu)焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看下半(ban)年(nian)焦炭供需相对(dui)宽松(song)，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以及终端需求变化。

2、標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均(jun)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)(qiong)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的(de)期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。