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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。