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周五（6月27日），国(guo)防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净(jing)流(liu)入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今(jin)年以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比(bi)增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月(yue)市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)(xian)加大。

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我们认为👿😻🍄👙，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👝👢💌。各类资金预期依然割裂💛😠👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、融资资金已经连续两个月净流入💟，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩱💌，显示当前市场风险偏好整体较高💖🍇🍌。并且从历史看💯🍄，私募基金、融资余额👡、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💕🍄。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥝，例如通过融资加仓放大收益🌽🥑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍉👛。在这些资金的强化作用下🍎💖，整个市场交易活跃度明显提升🎒💛。