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陈(chen)健玮：在全(quan)球(qiu)主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市场(chang)。根据彭(peng)博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技(ji)龙(long)头的长期价值。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走(zou)強(qiáng)。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯(xin)國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光(guang)半導(dao)體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)(sai)科等紛(fēn)紛走(zou)高。

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强(qiang)势上涨，交易流(liu)动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指数再度(du)面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👠💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👘💓、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🍈🩳🩰🩲，我们称之为牛市阶段II😻🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥕👞，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍒🍑🍆😻。服装店💝🌽、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💛，茶饮店更是爆单💝🍉🍆。29日下午3点🍍🥥，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍈。

2、5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌(die)后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初增加(jia)1.15公觔/頭，較5年(nian)的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位(wei)持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二(er)次育肥逐(zhu)步(bu)入場(chǎng)，此后，交易均重持續增(zeng)加，截至5月8日，卓創統計(ji)中國(guó)生豬週(zhou)度交易(yi)均重126.51公觔(jin)/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二(er)次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)(jie)性下降。