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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🌽💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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北京商(shang)报讯(xun)(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披(pi)露公告(gao)称，公司已于(yu)6月27日向香(xiang)港(gang)联交所递交了发行H股(gu)并在(zai)香(xiang)港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港(gang)联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬(qiu)軍(jūn)貿(mào)(mao)需求不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)情(qing)緒(xù)(xu)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)(bei)展示匹配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)(he)軍隊(duì)換(huàn)(huan)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)基本麵(miàn)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)(xun)找結構性機會的重心(xin)。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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1、6月全(quan)國(guó)(guo)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價(jia)格指數(shu)均下(xia)行，東(dong)北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、至纯(chun)科技多项财务(wu)指标系统性偏离同(tong)业，恰是监(jian)管层警示(shi)的(de)“重(zhong)点风险苗(miao)头”，在声明中更是回避(bi)核心质疑，以“行业共性”掩(yan)饰个(ge)体病灶。