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第二阶段结束的标志🍎💌，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥬👞🧡。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥔💕💘。波动率指数期货曲线已趋陡峭💝，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥕🍅👢💛。”

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上(shang)涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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构造抱团基金组合(he)可(ke)以帮助我们(men)实时监控基(ji)金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准(zhun)差，如果抱团基金组(zu)合的截面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表现趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥑🥑，看好港股央企建筑、保险🍆🥒、部分消费细分板块💯🍈🍓🍇；二是创新敏感型资产🍈🎒，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👚🥔、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块💌🍉🍊；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💟👛🥾，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🍉🥒🎒🤍🍋、铜板块。

2、4🥑💌🥾、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍎🍋🌽，产能预计在170万吨/年🍄👄🍎，供应端压力增加💔👠👢。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🩳🧄，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🧄。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小💛，套利和套保空间在收窄🥻，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🩰🥭👿👄。