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但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发(fa)生变化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全(quan)是杠杆资金趋势的自我强化或(huo)者正反馈。

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在财务指标方面👅😡，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场🥝🩰🍒，而海纳医药则在国内市场深耕多年，服务对象涵盖众多国内大型药企，并已构建起多层次的客户基础🧡。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍆🥒👄。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👠👅，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、根据北京产权交易所发布(bu)的信(xin)息，长城华西银(yin)行约9.43亿股被挂牌转让(rang)，占该行总股本的40.92%，挂(gua)牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期(qi)为(wei)2025年6月26日至7月23日(ri)。

2、许廷全：若以海(hai)外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低(di)于长期(qi)平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管(guan)相较去(qu)年低(di)点已(yi)有回升(sheng)，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史平均(jun)水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市场及欧美市场。