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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供(gong)需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央行(xing)主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥑💟🥑。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💛🍊💝👄，降息时点或偏晚🥿💔。下半年来看🤬🥿，财政或先发力💓，货币配合🥒🎒👗🥻，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍆，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💌，如果债市多头情绪持续较强💌👄😠，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍅👄🥑🥾，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥝💌🍋👿。