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风格层面😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🍈🍊👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🤍👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🍍😠👘，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🍏🍑，市场风险偏好整体回暖👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)(ge)多月(yue)來(lái)的新高。在 4 月的(de)低點時(shí)，由于全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場(chang)，標普 500 指數年(nian)內(nèi)跌幅(fu)近 18%。

2、展望下半年，在基本面有待进一(yi)步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也(ye)需关注政策发(fa)力的节奏。10Y 国债(zhai)收益率(lv)波动区(qu)间或在 1.5%-1.9% 附近。