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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👄、贵金属🍓、小金属）💞、计算机等。

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刘益谦如数家珍且接地气💟🥝🍋、风趣地讲解👚，让观众不断加入🍏🥬，他的身边几乎全程挤满人、密不透风😻👘👡。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错💝👄、厚重中不失当代感的视觉效果💯🍆🥒👜。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来👗💋🧡💟，也能穿越未来。”

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商(shang)的理(li)解和认(ren)知存(cun)在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大(da)自身业务覆盖面和市(shi)场空(kong)间。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点(dian)布局方向。A股一(yi)季报(bao)在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、在持续(xu)开展针(zhen)对日本(ben)福岛核污(wu)染水排海的(de)长期国际监测和(he)中方独立取样监测且结果未(wei)见异常(chang)，日本**承诺保障输华(hua)水产品质量安全的前(qian)提下，根(gen)据我国食品安全法律法规和世界(jie)贸易组(zu)织《实施(shi)卫生与植物(wu)卫生措施协定》有关原则，为维护(hu)消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同(tong)）进口。具体事项公告如下(xia)：

2、风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅，从历史来看🧄🩲🥭，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍇🍓，大盘风格略占优。第二🍌👿🥬😡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动👛👙💌💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥝💛👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🤍😡，近期在以伊冲突缓和后🥬👄🍎🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓👠🩳👗。