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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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进入牛市阶段II🍒🥭🧄，开户数大幅攀升🍌💌，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥕，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍒🥝。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍒🍏👿🍈🍆。

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2、双方谈估值👞，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🥝💋🍓🍒，“很低，相当于他孵化一家公司🍆、而不是亲自当一号位的价格”💗。刘元说🥥，估值可以高一些，涨个一倍💯，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友💘🩲😠、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🩰🥑，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。