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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上(shang)涨；军工(gong)军贸(mao)预期升温(wen)；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对(dui)《证券日报》记(ji)者表示，主要原因(yin)是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要(yao)的是，上半(ban)年我国经济运(yun)行偏强，近期再度实施(shi)降准降息的(de)迫切性不大。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💛🥝🍓🍌、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🧄🍏、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍👅。中期来看😡🍆🥔，成长股将迎来主线行情👞🧄🍏💕🍒，需重点关注明年二季度💖，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍄👙🍓🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。