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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🌽👘🍒💝👡，存在复产意愿💘🤬，后续供应存在不确定性🍌🍅👛💔😻。若后续供应能够维持缩减💝💕👅🍓👞，当前供需错配的局面将有所缓和👢💋🍑，否则在需求走弱的节奏下🥦，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束👅👅👜🍊，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👢，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍑，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比(bi)增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜(jing)有(you)望实现(xian)传(chuan)统(tong)智能眼镜的替代(dai)与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。