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田希(xi)蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历(li)史(shi)中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。

2、政(zheng)策端短期关注投资和地产领域增量(liang)政策，消费补贴加码概(gai)率(lv)较低。主管部门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下达三、四(si)季(ji)度以旧换新中央资(zi)金，要求注(zhu)重持续性和均衡性(xing)，分领域制定落实到每个月、每周(zhou)的国补资金使用计划，基本说明(ming)全年就按3000亿平滑安排。