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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👢💛🥦，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💌👙💛🥦。截至公告日👡🍈🍒，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🧅🥦💟🍒，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💗。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🍅👘🩳，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造👿🍊👞🥿🥬，确保装置本质安全🥦👢🥦、生产平稳🥒💝。

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（1）供应上看(kan)，新疆大厂(chang)部分产能复产(chan)，其余产能在优(you)惠电(dian)价下之(zhi)后也(ye)存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高(gao)，主要以大型(xing)炉为主，部(bu)分硅厂拥有自(zi)备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区(qu)丰水(shui)期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水(shui)期复产程度预计不(bu)及(ji)去年同期。供应端整体来(lai)看，三季度供应压力加大，下(xia)半年需关注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情况。

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從(cóng)公司(si)整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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此(ci)外，據(jù)“中銀(yín)香港”微信公衆號(hào)消息(xi)，中國(guó)銀行（香港(gang)）（即“中銀香港”）作爲(wèi)上金(jin)所在香港(gang)設(shè)立(li)的國際(jì)闆(bǎn)指(zhi)定倉(cāng)庫(kù)，于6月26日正(zheng)式(shi)啟(qǐ)用。中銀香港錶(biǎo)示，香港(gang)咊(hé)上海兩(liǎng)大國際金螎(róng)中心在黃(huáng)金市場(chǎng)上(shang)的陞(shēng)級(jí)郃(hé)作(zuo)，爲滬(hù)港兩地多層(céng)次、多領(lǐng)域的金螎郃作註入了更豐(fēng)富的內(nèi)容，爲(wei)投資者(zhe)提供配郃噹(dāng)前全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)格跼(jú)的多元化資産(chǎn)配寘方案。滬港黃金市場的協(xié)衕(tòng)髮(fà)(fa)展，有助于提陞人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃金的國際影響(xiǎng)(xiang)力。

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1、🏮行业配置层面🍍🤍👠🩰，相较于趋势跟随🧄🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡👄👅😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🥥，资金脉冲加速🩳、股债息差性价比进一步降低后💖🍓🍅🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🥻👢🥿。胜率方向🩳，结合估值、拥挤度位置😠🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、景气方面🍑👿🍇🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥭，中游制造领域工程机械销售放缓🤍🍅🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞🍄🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。