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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🩱💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛👠💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🥒。而2018年以来🥬🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🩱👙，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓🤬🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝🍋🍊。据估算🤍🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据德国新闻社（DPA）报道🍋💘，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元💛🥥👘，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🩲。

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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突(tu)然(ran)降溫(wēn)不但引髮(fà)了(le)油價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)(chang)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨(kua)區(qu)價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大(da)幅的(de)波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最(zui)近(jin)半箇(gè)月(yue)庫(kù)存大幅下(xia)降的WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)(shi)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)(xian)弱于歐美油價，歐美原油(you)處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣(yuan)風(feng)險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心仍在小幅下(xia)迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐(ou)美油價跨(kua)區價差迴落。

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1、细分行业来看🍍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🌽💔，1-5月利润同比增长7.2%🤬🩳🤬🧡👗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👄🩲💕，航空航天相关设备制造💓😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍏👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍓，消费品制造业其他家用电力器具制造🥦🥻👛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩳，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧄，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业(ye)也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。