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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)(fei)估(gu)值較(jiào)高。今(jin)年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支(zhi)付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網(wang)與(yu)新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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6月工(gong)业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴(gu)、铅(qian)价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价(jia)格下行，稀土价格上行(xing)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍋🥿👢，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥦🥝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现🥔🥿？目前港股整体估值情况如何🍉🍏？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此🧅🧄，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳💖😠、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🩳👡🥾👙🍅、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👛👝。