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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍉😻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍌，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💝🩳👚😻，运往美铜市场的量级无法估算💯，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥻🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕🍇💔；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💗😻，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍇👅👗🤬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💟；三是👢，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩲🍊。国内方面👗🍉，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🧅💝🥔，但地产投资持续拖累💖🥻🥬🤍，消费者信心偏弱👚🎒，且抢出口力度开始减弱👄🧄，因此三季度仍存在着较大压力🤍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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