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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

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