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6月末上涨后A股处于相对高位🍍🥔🍏🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👚🍌🍊、摩托车🍈💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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舒默新闻办公室提供的一份声明显示🧅🎒🥭，民主党人还声称💋👗🥥🩰，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

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我国自2023年8月1日起开始对锂离子电池🥔、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证），根据规定🧅💓，2024年8月1日后🩲😡🍇，未获得3C认证的产品将不得生产🧄🌽👄🍄、销售或进口。在此之前生产的移动电源😈，很多没有3C认证🍇，因而不能被带上飞机。

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德固特2025年一季报显示，公司一(yi)季度营业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🥾👛👞👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍒🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬🍇🍒👢，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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