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中证500股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因子有总(zong)资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由于我国集(ji)成电路对(dui)美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾🥝，逻辑跟此前几次不同👠👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞🥑😡，总需求增速结束三年低迷和下行🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈，无风险利率持续下行🍉👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗，本轮增量资金的正反馈机制🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅💟🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责🩱🧅，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款👢👿💖；给予签字会计师陈昱池🍇🎒👙😡、沈建平警告👿🍅👿💔，并分别处以20万元罚款🥾。

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1、两款豆包语音大模型上新🥝🍒👿💔。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车💞、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🍆，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制💞🤬👚，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力😡🍑👝🍅，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升🥔🥭🩲🥝💞，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换💞🍅，真实程度大幅提升😈，此外👄🧄👢，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型👙。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档👞🍆💘😻，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来🌽🥭👙；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然🧅，具有互相附和💔👢👗、插话、犹豫等播客节奏💓👚；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🍑。

2、金融板块同(tong)样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者(zhe)对利率环境改善的预期(qi)提振了银行和保险类股票的表现。