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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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