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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中(zhong)下旬以来的加速(su)行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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中(zhong)国(guo)稀土公告，近期关注到有网民发布公司(si)部分非独立董事和(he)高级管理(li)人员职务变动方(fang)面(mian)的不实信息(xi)。为避(bi)免相(xiang)关不实信息对社会各界(jie)和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查，近(jin)期，公司部分非独立(li)董事和高级管理人员因工作原因(yin)辞任，公司董事会已同步补选了相(xiang)关高级管理人员，并根据股东(dong)提名提请股东会补(bu)选非独立董(dong)事。公司根据相关法律法规和《公司(si)章程》的有关(guan)规定(ding)及(ji)时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土(tu)集(ji)团根据工作需要，为优化公司治理结构(gou)、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人(ren)员职务调整后仍在中国稀(xi)土集团其他岗(gang)位任职。当前，公司(si)的生产经营平稳有序，未因(yin)董事和高(gao)级(ji)管理人员变动(dong)调整产生影响。

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相比2014年底和2019年初👄💟🥭👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍄👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬🥕🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖😡🧄🩰。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。近期，YU7大热🩱👛🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘，有望接力创新药和新消费的行情🥕🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🍎，社零增速明显提高💞，消费品以旧换新政策持续显效💟💖😠；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降🍆。

2、2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比(bi)變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力(li)但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成(cheng)重要補(bǔ)(bu)充。下半(ban)年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製(zhi)品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)(cheng)將(jiāng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外(wai)循環互補，總需求或仍有支(zhi)撐。