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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出(chu)口依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边(bian)际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思路或继续以等待与(yu)数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软(ruan)化风险。美联储货币(bi)政策(ce)或有两种应(ying)对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启(qi)下行(xing)后，为应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政(zheng)策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前(qian)景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运(yun)行区(qu)间或在 90-102。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化(hua)工板块单日获主力(li)资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居(ju)第4。

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1、本週港股通(tong)交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流(liu)入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、昂(ang)利康2024年年报显示，全年实现营收(shou)15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万(wan)元(yuan)，同(tong)比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下(xia)降42.03%。(朱(zhu)帆)