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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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国家能源局6月29日消息显示💞💯🥦🍅，6月28日💝🧄，南方区域电力市场转入连续结算试运行👿🎒，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🍎💝🥻、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍅，取得重大标志性成果🥔🍋。

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2024年💝🧄，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱😠👄，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业🥝🥝，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🥝💝🧡，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境👡，导致投行业务收入下降。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💖🍎🥻，双方签署了股权划转意向性协议🥝😈👙💋🩰，该事项可能导致公司控股股东🩰😠💟🍇、实际控制人发生变动💘。

活动说明：中文字幕综合网

1、复盘来看🍅👗💌，本周创业板人工智能日日收阳😠👄🥑，单周累计上涨7.42%💗😻🍋🩲，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💝🌽，摩根大通研报指出😈😻，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💝👝，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、今年春天🍍💗🍏🤍🩲，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🥾🥒。