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具体来看👚💗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥔👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩳💗👛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍉🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👞、新能源替代等😈💟🤍，销量边际改善🍆🥒，中期业绩增速有望迎来拐点🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘，下游需求旺盛🩲，产能延续去化💕👡👘🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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根据中国民用航空局要求，6月28日起💯🍉🥒🍅，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识🍎🍑🥥、3C标志不清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

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随着对美联(lian)储即(ji)将降息的乐观情绪以及对(dui)关税担忧的减弱推动了股票市场上涨(zhang)，标普500指数自2月以来首次重返(fan)历史高点。上(shang)周，标普(pu)500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨(zhang)超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场(chang)内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放(fang)量明显，资金全天净申购900万份。