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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍌，并且中国央行同步宽松🌽🍏💘👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋👿💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾💟🤍💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这也将是(shi)欧(ou)洲央行行长拉加德自(zi)2024年(nian)同一场合的活动以来，首次与美联(lian)储(chu)主席鲍(bao)威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨(yan)然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定(ding)利率的种种(zhong)挑战(zhan)——这本身就像是即(ji)将到来动荡(dang)的一种预兆。

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伊朗(lang)司(si)法总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国(guo)际(ji)原子能机构的合作。

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唐晨：一是关税问题🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万(wan)美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年(nian)一季度末(mo)，该公(gong)司账面现(xian)金(jin)还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几(ji)乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还(hai)存在不确定性。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)(dong)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場(chang)的大級(jí)(ji)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。