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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示(shi)器價格(ge)多數(shù)持(chi)平(ping)。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶(jing)電視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆(ban)價(jia)格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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1、最终(zhong)6月指(zhi)数先(xian)跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相(xiang)对大盘风格后来居上(shang)，表(biao)现相(xiang)对较好。消(xiao)费龙头跌幅(fu)较大。

2、根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行業。