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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥿🍆💝。5月份💗🍏🧄，全社会用电量8096亿千瓦时🍓，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👅🥿🍆💝，第一产业用电量119亿千瓦时👚，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👛🧅，同比增幅扩大至9.41%😻😻， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在关税的不确(que)定(ding)影响下，美联(lian)储内(nei)部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场(chang)对7月(yue)不降息的预期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍍🍍🥦💘。第二大常见原因是医疗费用🥭，其次是用于房屋维修的提款。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、3👛👚、策略观点：从供需增速平衡来看👄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩰🧄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👚🥒🧡。在08合约进入交割逻辑前👠🧄💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👅🩳💛，08估值相对偏低🧅。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🤬🥾👘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💗，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍍👠👛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💯💘，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥬👝🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👚🧅👢。同理👿，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥥。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、然而(er)，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和(he)金融板(ban)块的强劲表(biao)现引领下，市场(chang)持(chi)续(xu)走高(gao)，同时消(xiao)费者信心回升，交易员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的(de)信(xin)息(xi)。