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“避险资产似乎是瑞(rui)郎和黄金。事实上(shang)，美国(guo)看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险(xian)溢价上升，推动长期债(zhai)券收益率走高并压低货币价值，”得克(ke)萨(sa)斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被(bei)官方(fang)定調(diào)(diao)爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年(nian)”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的(de)地緣(yuán)政治動(dòng)(dong)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中(zhong)拉(la)開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月(yue)COP30大(da)會前“解決(jué)分(fen)歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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当前市场对于波动率和(he)波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子(zi)的变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化(hua)下波动率回(hui)归(gui)交易(yi)的结果。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。