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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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