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科恒股份：公司与(yu)北京(jing)纯锂新能源科技有限公司于(yu)近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕(rao)“材料-装备(bei)-研(yan)发-产线”构建全链条战略合(he)作关(guan)系(xi)，尤(you)其是在全固态锂离子电池生产(chan)设(she)备（含定制化设备）、全(quan)固态锂离子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景战略合作。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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4、一(yi)级(ji)镍产业链，上半(ban)年表(biao)观消费量相对突出，导致国(guo)内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多(duo)新增产能计划投产，国内仍面临一(yi)级镍累(lei)库压力(li)。从估值来看，镍铁锚定价(jia)格短(duan)期一(yi)度失衡，截止6月(yue)底大厂招标(biao)价在910元/镍点(dian)，折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍(nie)价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或(huo)将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年(nian)压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👗，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🍓😈，子公司惠州立拓💟💞👅👄🍊、新岭化工已开工生产💯，公司各主体生产装置与上游装置同步🧅，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💯🍒🥔🤬🧡，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥦。本次停工检修对设备、容器🥾、管线等进行检验、检修🍊🍋👙🍋、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。