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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期🍌🍈🍓，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒😡🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄😈🥬👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿🍒👗，目前利率仍处于较低水平👢👠👘，资产荒趋势依然存在💋👿。上半年👛🎒🤬🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在主题发言环节，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广💔，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任👠👿，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发展CEO邱延冰😠，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰，米度并购创始合伙人、董事长李敏分别就普惠金融🍌🥕👢🥕、数智金融、产业并购等内容作主题分享💋👿🍅。

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闵行区介绍👗👘，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心👠🥑💌🤬、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🥿🥥🎒🥑，推动侵入式🤍🍍、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用💓🍎，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🍉🧡💔，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核(he)电），电(dian)动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💔💟，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👝💋👠🩰，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👞，指标共振强度维持上行区间💟💓🥦，超额环境整体偏暖🍈。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续👄🩱，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👅。