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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🍇👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🩲🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下👠💘👚🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面👝💞💋，目前利率仍处于较低水平💝🍉，资产荒趋势依然存在🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒👝💌🍌🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🥦🥝🥒。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👠🍉，以震荡走势为主🍌💌，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍍。五大细分板块走势分化明显🍉👗，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🥦🥒💖，波动率因子最弱。CTA 产品中👗，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍋👝🧡🥔。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👘🥻🍆，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🥕🥭🍅🤍，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🧅，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高😈；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🍑🍌。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

2、从全(quan)年角度来看，若(ruo)新增产能(neng)投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到(dao)635万吨，同比增幅8.22%；全年尿(niao)素产量也有望达(da)到7000万(wan)吨附近，同(tong)比增速(su)8.14%。