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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、6月(yue)美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂(zan)停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未来(lai)，鲍(bao)威尔提到，只要(yao)经济稳固(gu)，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)5月前值(zhi)98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億元(yuan)，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然(ran)有朢保持(chi)穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。