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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🧅🍑💔💖，资金需求规模低位稳定👙。6月主力增量资金方面👡😠，各类增量资金相对均衡。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍉🍊，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍋🍊，矿山运行已经面临较大的成本压力🥭👿👚，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👛👜，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥭💕，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥻🍒👞，供应端投产仍在持续增加🍎🥭👅，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🧅💌💞🌽，矿端暂时还未有出清迹象💗🍏🥾，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍋，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍍🥔；第四🎒，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💘。但需要注意的是🥔🥭，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🩱，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💘，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🥻💛，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥻。

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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💘👚。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🩱🥔💯，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息竝(bìng)非(fei)**經濟增(zeng)長(zhǎng)(zhang)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)利率不斷(duàn)(duan)降低，降息的邊(biān)際(jì)(ji)傚(xiào)用也在下降。

2、从行业表现层面💝👜，政治局会议后行业上涨概率相对较高👿。会议前两周💯👢🍈🍉，化工、电力设备🧄🍅🥭👛、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍄、家电上涨概率相对较高🍍🍇。会议后一周😻🍌💕🍒，军工🍇😠🥬🤍🥿、农林牧渔👄、建材🍇😠、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥔👅、环保上涨概率相对较高。