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“6月脉冲”在本周集中演绎🍋🤍💛💔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👅，均是乐观因素占优🥝💟。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均(jun)开工率85.24%，同比去年(nian)同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量(liang)检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份(fen)计划内检修力度或不(bu)及往年同期。下半年若非有环保、能耗(hao)双控或大面积亏损停产等情(qing)况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、我們(men)通過(guò)(guo)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上(shang)行，看多市場(chǎng)。噹短期平(ping)滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市(shi)場持中性態(tài)(tai)度。

2、乘风(feng)AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司(si)后来居上的基石。重点(dian)布局在国产AI产业链、具备较强(qiang)国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标(biao)的指数均衡配置应用软件、终端应用、终(zhong)端(duan)芯片(pian)、云端芯片四大环节，有望受益(yi)于端侧芯片/软件AI化(hua)进程提(ti)速。