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6月(yue)美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部(bu)对降息预(yu)期的(de)分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持(chi)当前的劳动力(li)市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保持现状，保(bao)持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌🍑🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年(nian)有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之后检修计(ji)划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝(jue)对(dui)值(zhi)仍维持高位。PP方(fang)面，一季(ji)度，PP依旧(jiu)呈(cheng)现高检修、高供应的状态，一方面是去年年(nian)底新(xin)产能落地，另一方面(mian)是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有一定提升。二季(ji)度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开工率有(you)所降低，但产量同比依旧增长。下半年计(ji)划新增(zeng)产能多为(wei)PDH装置，由于长期亏损，投产或有(you)推迟的可能，因此供给边际增量有限(xian)，但(dan)产量仍是近5年最(zui)高水平。

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经济政策也非常关键🧅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示🥔🥑💌，他看到了劳动力市场放缓的迹象🍉💓，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。