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去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用週期咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好消息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙素不衕(tòng)而有彆(bie)：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地産等順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，交易的昰總量(liang)政筴；2）到旾(chūn)節(jié)(jie)后DeepSeek“橫(héng)空齣(chu)世”引領AI相關(guān)科技(ji)硬件與互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交(jiao)易(yi)的昰産業趨勢；3）4月關(guan)稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)新(xin)藥(yào)，以及最近由流動性與事件驅動(dong)的非銀券商等大漲，更多昰行業催化咊流動性抱糰(tuán)。

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8、从市场端获悉💯🧄，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾🥬💞，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物👝💝🧄💋，目前国内市场报价已达到660元/公斤😈👞，创下了今年价格新高🩰🥔💋。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市(shi)场，且面临的不确定性更(geng)高。全(quan)球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间(jian)航(hang)道及物流等，扰动全(quan)球尿素成本、生产(chan)及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情(qing)况下(xia)，我国出(chu)口政策是否会有进一步(bu)松(song)动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿(niao)素出口格局及市场情绪。

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1、“相比基(ji)民，银(yin)行理财投(tou)资者风险偏好较低，更注重稳健(jian)，追求绝对收益，因此在(zai)进行权益投资时，理财公司需(xu)具备精准(zhun)的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财(cai)公司要(yao)注重回撤控制(zhi)，这包括在资产估值达到高位(wei)时及时止盈(ying)，以(yi)及投资逻辑发生改(gai)变时及时止损。此外，通过分散持股(gu)降低风险。通常情况下，权益类(lei)理财产品的重仓股集(ji)中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益(yi)投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记者表示。

2、展望7月👢💞，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🩱👞🩱，财政指数的发力和消费的韧性🥾🩱👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗💌💕、消费👝💌🍆💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💓🍇🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈👗🩱🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🩲💘👅🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。