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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息👿🥥🥔💞，其中降息幅度可能达到30个基点💯，降准幅度有可能达到50个基点🍄，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🍋😻🍋。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍎、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🤍👢，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来😻💕👠🧅🍄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👚🍇，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥕、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩲💔🧅😡。

2、配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结(jie)构性机会(hui)。具体考虑(lv)到成长科(ke)技累积涨幅高、估(gu)值高(gao)分位，下跌风险较(jiao)大。周期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切(qie)入(ru)寻找景气支(zhi)撑方向。消费(fei)品两极分化(hua)、预期(qi)低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础。因(yin)此综合考虑下，可关注三(san)条(tiao)主线(xian)。