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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易(yi)佔(zhàn)比的缺陷比較(jiào)明(ming)顯(xiǎn)(xian)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)(zhe)一成交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比(bi)了這一佔(zhan)比(bi)與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)市值的情(qing)況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年924至今觸(chù)(chu)及過(guò)100%的分位(wei)數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分(fen)位數后徃(wǎng)徃也對(dui)應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆(ban)塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件囙素(su)驅(qū)動(dòng)(dong)再次快速(su)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡💕🤍。具体来说，第一，从历史来看👢👅，近十年7月市场风格相对均衡👙🍋💛，大盘风格略占优。第二😻🍑🍊，外部流动性方面🍅🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🍍👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🍒，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨(chen)：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

2、河道两岸🥬😠，新增了亲水步道、游船码头和景观桥梁；河道内，迁改污水管道🍓👢🍈、增设净化处理装置，水质日益清澈💟；沿河的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听涛等景观节点，在复原的基础上👿🍄，建起了文创店👛🤬👗💗、咖啡馆等新商业设施……