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2025-07-02 04:48:53 作者：满嘴说脏话的女孩心最软

全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥬👘；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🎒🥭、-0.31%😻💌🍎，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥒；其余风格因子表现一般💖🍒。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预(yu)告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大(da)盘成(cheng)长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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大公国际(ji)预计2025年下(xia)半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐(zhu)步恢复，供需情(qing)况(kuang)或(huo)将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🥻，在科技🤬💝💖、消费💓🧅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下💘🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🥭🍉。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝💟🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍄👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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欧美日韩国产综合视频在线看，沪深300股票池中🍉👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤬🩳🥔🥬、5日反转 (1.83%)🥕、标准化预期外收入(1.79%)👗💔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👅🍇🤬🩲🥭🍏。

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天天国产综合永久精品日韩，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍆👚🌽🥕。盈利方面💛👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🩲💯、价格拖累等因素影响🥦😡。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥾🥔，半导体🩲👄👢、光学光电子👅🍒、消费电子、运营商、软件等👙👄🍌🎒👝；2）中游制造领域🍆🥔🥑😡🤍，部分领域景气度有所回暖🥔🤍👘，中报盈利或有改善，如汽车💟💛👜🍇💗、光伏、自动化设备等👅💔🍌；3）消费服务领域，如饮料乳品🥾🥻🍋💓👄、农副产品🥑🍌🥦🥾、家电、家具💕、饰品🍉💯😠🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气🥕👄👝👚👿🍑😡、电力🍑👜🥑、农化制品😡🥝🥕😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限🍉🥝😻🍍，中报业绩有望边际改善🥬🧡。景气方面🥥🍊🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌🍆🍏，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍑💓👡🍌。综合盈利🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬😠🎒🍆💟🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🍋🤍👝🧄、机械（自动化设备）😡🍒👛💘、医药生物（化学制药）💋🩲🤬👜🍋🥻💓🥭👅、国防军工🥝😈👡、有色金属（工业金属👜🥕🌽🤍、贵金属🥥🥑、小金属）👡🤬👚、计算机等💔🍌💔🧡。

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