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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期(qi)货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山大・科(ke)列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入其人工(gong)智能项目，开出了(le)高达 1 亿(yi)美元的薪酬。

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2、尽管连日(ri)高温(wen)，却没有阻挡(dang)人们打卡的热情，客流如潮水般(ban)从四面八(ba)方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜(ye)晚，热浪消退，这里(li)变得格外拥挤，四周道路摩肩(jian)接踵。