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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指(zhi)数(shu)站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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1、玻璃方面，我们认为(wei)现(xian)在的(de)下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是(shi)玻(bo)璃产能去化(hua)又需要见到全行业亏损，且由于(yu)成本仍有下行预期，成本(ben)支撑也存在坍塌风险(xian)，因此去产能所需时间可能会比想象中(zhong)更长。同时(shi)产能去化后，价格(ge)可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求(qiu)预期无法扭转，期(qi)货盘面价格可(ke)能仍旧受到压制。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🍊💘🎒💘，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在😡🍄🍆，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。