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鉴于维康药业的上述违法事实，浙江证监局拟对维康药(yao)业责令(ling)改正、给予警告和500万元的罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥬🍄👘🥕，包括科技领域的半导体💯😡、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🧅👝🩱、电动车等😠👛👘🧅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈🥦；二是低利率环境下🩲，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需(xu)求(qiu)驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心(xin)，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通(tong)量柔性腦機接口植入手(shou)術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)字，就(jiu)被(bei)電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做(zuo)齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一🩰💗，从历史来看🥻🧡，近十年7月市场风格相对均衡😡👿，大盘风格略占优🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。