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美(mei)国5月(yue)核(he)心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月(yue)核心PCE物价(jia)指数月(yue)率录得(de)0.2%，市(shi)场预(yu)期持平于0.1%。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知(zhi)道事情可能会坏到什(shen)么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一(yi)直说(shuo)的是(shi)10年(nian)20年(nian)，但你用margin可能会让你(ni)在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响🍑🍓🍉。三个月滚动来看🥻🩱，大类板块盈利多有放缓💔💝，TMT逆势改善👙💘👚👚，资源品👠🍆、必需消费💯、中游设备保持正增🥻🍎🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🍋💔💛🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬💋🍏💕🤬，半导体👗🩲😡、光学光电子🥔🍉🩲、消费电子🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿👅，业绩有望改善🥦👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🥻🥑，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏🍒👡💛、自动化设备等🧡🥔🍇👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🩰💞🧄🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🍄😈、饰品🌽🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👝；此外贵金属🍇、燃气🍄🥿🤍、电力、农化制品👠🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🩰👚，中报业绩有望边际改善。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻(zhi)要不(bu)被政筴(cè)(ce)或者其他外(wai)力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于(yu)中遊(yóu)(you)的化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我(wo)们(men)根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告(gao)《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）