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1、許(xǔ)廷(ting)全：下半(ban)年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步(bu)脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場(chang)震盪。

2、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。