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中游制造业整体(ti)利润在(zai)一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于(yu)出(chu)口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时(shi)供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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周五，财政部(bu)长斯科特・贝森特(te)对这(zhe)一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的(de)关祱即将(jiang)恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)(tai)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安(an)光分(fen)析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水(shui)平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)(ce)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)(xu)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏(zou)放(fang)緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續(xu)攀陞(shēng)(sheng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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1、上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总(zong)额(e)占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则(ze)有七席由(you)权益类ETF包揽，且(qie)前三名均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内(nei)人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有(you)望延续，分红(hong)总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化(hua)、宏观(guan)经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分红规模(mo)不及预期。

2、近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。