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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流(liu)入134.89亿港元(yuan)，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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